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動力電池行業洗牌加劇 高鎳電池量產或助企業突圍
2018年一季度，券商研究員們預測電池行業最大突破時曾表示，以NCM811（鎳鈷錳酸鋰電池，811是指鎳鈷錳比例為8:1:1）為代表的高鎳三元電池將迎來量產。剛進入2019年，隨著動力電池行業洗牌速度加劇，多家廠商便紛紛透露，三元材料或電池量產已有眉目。
相比之下，國軒高科的態度就明朗得多。近日，國軒高科在全景網投資者關系互動平臺表示，公司與三元811配套的1GWh軟包線，隨著設備安裝完成，將于今年1月份具備生產能力，接下來還需進行工藝驗證和產品驗證，預計到2020年實現三元811軟包電池量產。
鋰電正極材料龍頭當升科技則在2018年業績預告中透露，2018年預計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3億元至3.3億元，同比增長19.92%至31.91%。報告期內，公司正極材料業務持續保持旺盛增長態勢，新產能充分釋放，新產品快速放量，銷售收入及利潤同比大幅上升。
上海有色網鈷鋰行業分析師認為，目前當升科技正極材料產品以動力型NCM523材料為主，隨著市場需求逐漸向高鎳化發展，NCM622和NCM811出貨量占比也在逐步提高。公開資料顯示，公司已于2017年內啟動江蘇當升鋰電正極材料三期工程，擬為公司新增1.8萬噸高鎳正極材料產能。同時，公司開展常州鋰電新材料產業基地的籌建工作，遠期規劃建成年產能10萬噸高鎳鋰電正極材料。
高鎳三元電池提高了鎳的比例，降低了鈷的用量，一方面可以顯著提升鋰電池的能量密度，另一方面大大降低了材料成本。尤其在相關政策的指引下，為了電池能量密度能達到標準，高鎳化對于生產企業來說勢在必行。不過，也有專家在接受上證報記者采訪時表示，不少企業在高比能量電池生產方面缺乏保障安全、提升電池壽命的經驗，過快上馬會帶來安全隱患，這可能是811電池未如預期中量產的主要原因。
近日，關于新能源汽車最新補貼標準的傳言又掀起波瀾，市場普遍認為新標準將繼續加大動力電池行業的壓力。真鋰研究首席分析師墨柯在接受上證報記者采訪時表示，文件沒有正式下發，但通過對過往補貼政策的分析可以看到，前一年度生產的車輛，其中有三分之二在下一年度無法獲得一分錢補貼，而符合純電動乘用車整體補貼系數1及以上的車輛，在下一年度能繼續獲得相應的補貼僅有10%，這個原則或在今年的補貼政策中繼續體現。續航里程、電池系統能量密度等指標尤為關鍵，意味著動力電池行業技術不斷進行升級。墨柯認為，2019年動力電池行業將繼續洗牌，廠商數量或大幅減少。在這個過程中，以寧德時代等為代表的龍頭企業、部分二線廠商反而將更為受益。811電池則有望迎來大規模應用。
國盛證券研究報告認為，新能源汽車中游正經歷2.0的高鎳化迭代，技術難度再次提升，技術領先型公司優勢放大，正極和電解液格局面臨重塑。動力電池和隔膜環節的龍頭公司已經在技術迭代中脫穎而出，成長的確定性較高。
