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隨著行業供給側改革違法違規產能清理的完成和主要電解鋁區域采暖季限產的依此落地,行業供應增速受限而消費保持相對穩定增長,考慮到下游鋁加工從10月份開始的備貨季,我們預計10月中旬以后行業社會庫存將迎來較為明顯的去化階段,明年一季度市場會出現暫時性短缺,同時氧化鋁漲價成本支撐電解鋁成本重心上行。
鋁價將會迎來新一輪庫存去化漲價階段,看好受益供給側改革且氧化鋁自給比例較高的中國鋁業、南山鋁業、云鋁股份。本周百川資訊電池級碳酸鋰上調3000-5000元/噸,新能源汽車行業供需格局向好,建議關注贛鋒鋰業、天齊鋰業、雅化集團。
